在第35集开始，37集结束。第35集 　走了一日，师徒四人都些许饿了，于是悟空对白马说了几句私语，白马驮着玄奘应声奔驰了出去，想快些到山下，不料奔驰中，被强盗事先埋伏好的绳子绊倒，团团围住索要银两。玄奘以徒弟身上有银两为借口，拖延时间。徒弟三人寻师父不见，派悟空前去寻找，悟空救下被绑在树上玄奘，并答应玄奘不伤强盗性命，送走玄奘自己对付强盗，原本只是玩弄吓唬一下般罢，突然头疼难忍，失去控制，误杀了强盗。师徒四人埋葬了误杀的强盗，继续赶路，傍晚到山下的好心农户家中留宿，当晚家中儿子回到家中，正是那伙强盗中人，主人念四人是吃斋念佛之人，悄悄送走了四人，师徒四人连夜赶路。翌日，强盗追了上来，悟空一棍打死了强盗头头，此人正是留宿农户家的儿子小杨。玄奘见悟空这般杀人无度，念“紧箍咒”再次赶走悟空。悟空无奈找观音菩萨诉苦，观音菩萨非但没有为悟空做主反而教育悟空。第36集 　　玄奘赶走了悟空，剩下八戒、沙僧继续赶路，行了半日，又饥又渴，命八戒去不远处村子化些斋饭，沙僧见八戒许久未回，也去化斋，留玄奘一人，此时悟空托清水过来，求玄奘原谅，玄奘推翻清水不理会悟空，悟空大怒，重打玄奘一棍，玄奘一口鲜血喷出，晕眩过去，悟空随即抢走了行李。沙僧腾云驾雾，到花果山找孙悟空理论。到了花果山发现孙悟空又变出一模一样的玄奘、八戒、白马，还有假沙僧。于是真假沙僧扭打起来，假沙僧原来是悟空用猴子变的，一气之下沙僧对悟空大打出手，但他终究非悟空的对手，飞身逃脱找观音菩萨理论，不期又遇到了个真悟空，悟空听说另有假悟空占了他的花果山，又打伤师父，便与沙僧同去花果山找假悟空较量。真假孙悟空花果山相遇，哪知二人一见面，打成一团，便真假难分，后观音菩萨赶到，抬手一看两个悟空都有三根救命毫毛，念“紧箍咒”两个悟空都是疼痛难忍，几经测试无效，观音菩萨命去天庭一辨真假，沙僧奉命回去保护师父。两个悟空到了天庭，众神和玉帝也难辨真假。真假悟空又打到玄奘面前，玄奘、八戒、沙僧也辨不出真假，真假悟空求众仙帮忙辨认无果。经地藏王菩萨的灵兽指点，假悟空不可小视，惟有如来才能降服。真假悟空一路打到如来面前，最后如来道出因果：假悟空乃“六耳猕猴”，终于被如来伸手收于掌中。